Isan en Tim bouwen samen met opa een boot die tot hun grote verbazing ook onder water kan varen. Ze komen in een draaikolk terecht en ontdekken een wereld waarvan ze niet wisten dat deze bestond. Ze ontmoeten Zorkjes, de Watergruwel, een ijskoningin en worden zelfs gevangen genomen. Ze vinden een kaart, die hun de weg naar huis moet wijzen. Voordat ze die vinden komen ze eerst nog in Bipsland, waar iedereen gigantische billen heeft. Een norse waterwijze geeft hen iets waarmee ze uiteindelijk weer op weg gaan naar huis.