De wegen van Ayan en Vuraria worden door het ene noodgeval op het andere gescheiden. Vuraria moet zichzelf wegwijs maken door een vijandige stad terwijl Ayan zich door de wildernis heen vecht.Onder opdracht van Koning Oltar begeven Ayan en Vuraria zich naar het hertogdom Avermout, om de oude brief bij hen af te leveren. Daar begint de ellende... Als ze worden weggestuurd komt een geheimzinnige schilder hen te hulp. Of tenminste, zo denken ze... Zo komen ze van de regen in de drup en moeten ze ieder een andere weg in slaan om veilig te blijven. Wie is deze schilder? Wat verbergt het dievengilde van Florins? Zal Ayan zijn weg naar huis vinden in deze onmogelijke wildernis? Zullen Ayan en Vuraria elkaar nog terug zien?