Malfrat de Wrange heeft het gerucht opgevangen dat Johan en Allis weer verenigd zijn, maar dat blijkt niet het geval. Merlijn de tovenaar wil Bahaal duidelijk maken dat hij de sterkste is en blijft. Wanneer een geheim uit een ver verleden Merlijn zuur dreigt op te breken, lijkt het alsof de magiër alle zin voor redelijk verliest. Zn woede is tomeloos en vormt een bedreiging voor alles waar de Rode Ridder voor staat. Johan heeft geen keuze, hij zal zich tegen Merlijn moeten keren.