Een akelig, duister land strekt zich uit voor de jonge elf Saturno als een van angst verstard gezicht. De uitverkorene is eindelijk aangekomen in het vreselijke Heksenrijk, waar hij de Zwarte Koningin moet uitdagen voor een duel dat beslissend zal zijn voor het lot van alle rijken van Fantasia. Maar voordat hij aan het gevecht kan beginnen, moet Saturno eerst zijn eigen nachtmerries trotseren ...