Meester Mandus en Mirabelle zijn op weg naar een school waar ze gaat leren een deftige dame te worden. Maar de koets strandt in een dichte mist. Gelukkig vinden ze onderdak in een herberg. Vanaf dat moment gebeuren er de vreemdste dingen. Mirabelle ontdekt dat de dochter van de herbergier al jaren vermist wordt. Zou het waar zijn dat zij ontvoerd is door de geheimzinnige Zwarte Jager? Als ook de koetsier ineens verdwijnt, gaat Mirabelle samen met zijn knecht Spriet op zoek in het Verboden Woud waar het wemelt van de tover. Zouden ze samen sterk genoeg zijn om het op te nemen tegen de schaduw van Zwarterik?