De stad Hunsow is dankzij Arin en zijn vrienden uitgegroeid tot een welvarende plaats. De hunnebedbouwers zijn daar nu machtige en invloedrijke mensen. Mag-Hun, de heerser van Hunsow, heeft Arin benoemd tot zijn bouwmeester. Maar alles verandert als Mag-Hun ziek wordt. Hun aartsvijand Heila duikt op met een groep weeskinderen en ze weet Mag-Hun in te palmen, samen met de Vilder. Maar zijn haar kinderen eigenlijk wel weeskinderen? En waarom wordt de stad steeds zo hardnekkig belaagd door een groep Noorlingen? Als Arin achter de waarheid probeert te komen vallen hij en zijn volk in ongenade bij Mag-Hun. Ze komen in een levensgevaarlijke situatie terecht en het hele volk dreigt zelfs uitgeroeid te worden.