Het sprookje is uit: de Man van Wachten is vertrokken. Zijn geestelijke erfenis leidt tot een richtingenstrijd rond enkele figuren die de karavaan van zijn volgelingen verlaten hebben en teruggekeerd zijn naar de Binnenwereld. De sluwe Nomed, Heerser van het Licht en meester van de chaos, profiteert daar optimaal van om zijn macht te consolideren. Dit tweede deel eindigt dan ook in mineur.