Lambik en Jerom worden achtervolgd door de wolk Lilly, die ervan droomt om Jerom eens in actie te zien als drakendoder. Als Lilly haar toverstaf laat vallen, bevindt Jerom zich plots in een sprookjesland en staat er een echte draak voor zijn neus. Jerom wint het gevecht maar wordt door de staart van de draak weggekegeld en hij belandt verward en versuft op straat. Een dag later beginnen de geheimzinnigheden. Een geheimzinnige bende is op zoek naar Lilly's toverstafje. Maar wie zijn ze? En waarom zoeken ze het stokje?