Lambik en Jerom worden achtervolgd door een wolk waarin Lili het feetje schuilt. Ze droomt ervan om Jerom eens in actie te zien als drakendoder. Als Lili haar toverstaf laat vallen, bevindt Jerom zich plots in een sprookjesland en staat er een echte draak voor zijn neus. Jerom wint het gevecht, maar wordt door de staart van de draak weggekegeld. Hij belandt verward en versuft op straat. Een dag later beginnen de geheimzinnigheden. Een mysterieuze bende is op zoek naar Lili's toverstafje. Maar wie zijn ze? En waarom zoeken ze het stokje?