Waar zijn Jodocus en prinses Yazine gebleven? Ze zijn voor het laatst gezien in het havenstadje Karzul, waar ze in een klein bootje het ruime sop hebben gekozen. Net op tijd, want de soldaten van de vreselijke magiër Azaroth zitten hun op de hielen. Maar de verschrikkingen die onze helden op zee wachten zijn misschien nog wel erger...