Op een dag neemt een draak zijn intrek in de heuvels bij een dorpje. Het is een lieve draak die niemand kwaad wil doen.

Maar helaas denken de dorpsbewoners er anders over: het is een draak en dat kan niet goed zijn. Ze vertrouwen het niet en laten Sint Joris, de drakendoder, komen. De Draak heeft inmiddels vriendschap gesloten met de Jongen. Deze bedenkt samen met Sint Joris en de Draak een list om de dorpelingen te misleiden. Een prachtig en spannend verhaal van Kenneth Grahame, schrijver van het beroemde boek De wind in de wilgen.