Een periode van ongemakkelijke vrede komt ten einde wanneer de legers van Stattica de aanval openen op het rijk Eanoria. Deze Statticanen hebben slechts een doel. De totale vernietiging van Eanoria, tot aan de laatste man.Downzey en Nodas doen er in Eanoria alles aan om hun vrienden te redden, terwijl vijandelijke legers op rap tempo oprukken door het land. Beide gaan ze op zoek naar de oorzaak van deze oorlog. Zullen ze een uitweg vinden voordat hun rijk ten onder gaat aan pure haat?Ondertussen wordt de Statticaanse soldaat Raja uitgezonden naar een kolonie genaamd Mastarbul. Al snel merkt hij dat zijn volk hier niet geliefd is, en waarom.