Wanneer geheim agent Nick Stone in Londen plotseling een moordaanslag afbreekt als hij beseft wie het doelwit is, stellen zijn opdrachtgevers hem een huiveringwekkend ultimatum. Hij moet naar Panama vliegen en het karwei afmaken, anders wordt Kelly, het elfjarige weeskind dat aan zijn voogdij is toevertrouwd, vermoord.

In de broeierige jungle van Midden-Amerika bereidt Stone zich voor op het uitvoeren van zijn opdracht, waarbij hij wordt geholpen door Aaron en Carrie, twee wetenschappers in dienst van de CIA. Al spoedig merkt hij dat Panama niets is wat het lijkt en het duurt niet lang of hij bevindt zich in het hart van de dodelijke samenzwering van Columbiaanse guerrilla s, de Amerikaanse regering en Chinese big business. En voordat Stone het weet, staan er honderden onschuldige levens op het spel