Een jaar na de dramatische gebeurtenissen in het noorden heeft Tizia haar opleiding tot handmagiër bijna afgerond. Het leven lijkt zijn gewone gang te hebben hernomen, maar dan ontaardt een feest van het handmagiërsgilde in een drama. Wanneer Tizia de schuldige ontdekt, komen alle oude waarheden op losse schroeven te staan. Met haar vriendinnen Fare en Line vlucht ze naar het eiland Loua, waar ze de nieuwe vijand tot staan probeert te brengen. Maar dan neemt het lot een dramatische wending …