Hayley, Lorna en Jake hebben van de tovenaar Merlijn opdracht gekregen om twaalf magische smaragden op te sporen die in het verleden verborgen zijn. Als de jonge tijdreizigers in het Wenen van 1782 aankomen, leidt hun enige aanwijzing naar de componisten Wolfgang Amadeus Mozart en Antonio Salieri.Hayley wordt compleet verblind door haar bewondering voor Mozart en haar droom om operazangeres te worden. Lorna verwijt haar zus dat ze de opdracht uit het oog verliest en neemt het heft in eigen hand. Overtuigd dat Salieri één van de smaragden heeft, dringt ze samen met Jake zijn huis binnen, maar daar krijgt ze al snel spijt van.Bij de repetities van Mozarts nieuwste opera gebeuren intussen allerlei bizarre ongelukken. Hayley vermoedt dat het aanslagen zijn en gaat op onderzoek uit, maar hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe gevaarlijker haar onbekende tegenstander wordt…