Prins Setne, de jongste zoon van Ramses II, zet zijn heldhaftige strijd tegen het kwaad voort. Terwijl iedereen denkt dat hij verdronken is, vaart Setne ongemerkt naar de geheime stad. Hij hoopt daar de vaas van Osiris te vinden en zo de zwarte magiër te slim af te zijn. Sekhet, de verloofde van Setne, is ondertussen overtuigd dat haar geliefde nog leeft. Ze zoekt bescherming tegen de zwarte magiër in de tempel van de godin Sekhmet. Zal Setne de strijd tegen het kwaadwinnen? En zullen de twee geliefden elkaar ooit nog terugzien?