De half-indiaanse Lizzie Dawson woont alleen in een berghut in Alaska. Haar stam heeft haar verstoten vanwege haar blanke vader. Wanneer Clay Selby in de regio arriveert, heeft hij slechts één doel voor ogen: het evangelie verspreiden onder de Athabaskische indianen. Totdat hij een indiaanse vrouw ontmoet met prachtige, felblauwe ogen. Een vriendschap kan zijn missie in gevaar brengen. Wat kiest hij? Volgt hij zijn roeping... of zijn hart?