Tijdens een logeerpartij bij een bevriende graaf sluipen Mila en Zilver stiekem een loods binnen. Ze ontdekken er een grote luchtballon. Wanneer ze iemand horen aankomen, verstoppen ze zich gauw in de ballon. Voor ze het weten stijgen ze op en maken ze een lange, spannende reis. Boven de woestijn komt de ballon in een hevige storm terecht en stort hij neer. Mila en Zilver gaan op zoek naar water en worden gevonden door de dochter van de Sultan. Ze is wanhopig, want haar familie is onder invloed geraakt van een vloek die haar vader ziek maakt.

Mila en Zilver besluiten haar te helpen en raken verzeild in een verhitte zoektocht vol zandstormen, ratelslangen en plotselinge ziektes. Lukt het ze de vloek te doorbreken en de Sultan te redden, of lopen ze nu zelf gevaar?