Sydney, eind jaren dertig. De zussen Laura en Clare verliezen hun vader en worden door hun moeder in de steek gelaten. Laura’s werkgever Felix schiet hun te hulp. Hij is zelfs bereid met Laura te trouwen, als zij hem hebben wil. Beetje bij beetje laten de twee zussen zich meezuigen in zijn obsessies, zijn wreedheid en zijn dwingelandij, terwijl daarbuiten de Tweede Wereldoorlog woedt. Als de vrouwelijke evenknie van een Richard Yates of John Williams laat Harrower zien met hoeveel overgave een man en een vrouw hun verstikkende relatie in stand houden. Tegen de achtergrond van het zonovergoten Sydney weet ze duisternis in het licht te creëren.