Er zijn drie jaren van vrede verstreken sinds Aïns terugkeer in Silkon. Tijdens een feest ter ere van het huwelijk tussen koning Artakin en prinses Zaïra ontmoet Aïn de bloedmooie Irdana. Als zij op mysterieuze wijze verdwijnt, zet Aïn alles op alles om haar te vinden en verliest daarbij zijn eigen veiligheid uit het oog.
De vijand slaapt echter niet. De Heren van Drie smeden samen met Hyadra, de Slangengodin, een complot om Aïn te doden. Aïns lot lijkt af te hangen van een eenzame wolvin uit Ulriachs gedicht over de wolfsogen of is toch de hulp van Dask nodig? Aïn en zijn vrienden krijgen de opdracht om de geheimzinnige K'Danastrijdster Auree te vinden. De zoektocht brengt hen diep in de Brunwoestijn, waar ze kennismaken met het volk van Hann, Karlis' overleden vriend.
Hyadra komt hen echter op het spoor en trekt haar leger samen. Terwijl Serathan de vrouw van zijn dromen volgt en hij worstelt met schimmen uit een ver verleden, staan zijn vrienden er alleen voor.