Aangelokt door een mogelijke oorlog tussen de koning van Frankrijk en Pedro van Castilië trekken huurlingen en ander tuig massaal naar Avignon, de stad van de paus. In ruil voor een flink losgeld zijn ze bereid de stad te sparen. Op bevel van Zijne Heiligheid moet Vasco weer zijn functie van vertegenwoordiger van de Baglionibank vervullen. Maar de stad krijgt onverwacht 'hulp in de gedaante van de Zwarte Dame, de pest! Iedereen die ze aanraakt, sterft...