In de ogenschijnlijk veilige jaren vijftig wordt Dennis geboren, waarna hij opgroeit in de Schilderswijk en Transvaal, armoedige arbeidersbuurten in Den Haag. Hij kent wisselende gezinssamenstellingen, met een stiefvader en vriendjes die er soms vreemde gewoontes op nahouden. Gedurende de rumoerige jaren zestig, de losgeslagen jaren zeventig en de harde jaren tachtig, ervaart Dennis het leven eerder als lastig en pijnlijk dan als leuk en onbezorgd. Zowel op seksueel vlak als in het dagelijks leven vecht hij zich een weg door de maatschappij, met steeds nieuwe pogingen om overeind te blijven.Bram leert Dennis in de jaren negentig steeds beter kennen, soms zo goed dat hij liever afstand neemt. Maar Dennis heeft hem nodig, harder dan Bram zich realiseert. De verstandhouding tussen beiden groeit echter volledig scheef, waarna Bram een andere weg inslaat. De belangrijkste vraag vanaf dat moment is of het Bram lukt om Dennis op afstand te blijven beschermen tegen zijn omgeving en zichzelf. Of moeten zij elkaar definitief loslaten?