Nach Napoleons Flucht von Elba im Jahr 1815 droht ein neuer Krieg auf dem Festland, von dem auch die folgenden Personen betroffen sind:Jeffrey Burroughs wird zum neuen Baron von Caversham ernannt.Bertha Dunstead musste sich verstecken, nachdem ihr Stiefvater Pettigrew ihre Mutter tötete. Sie findet Unterschlupf in einem Bordell, das Pettigrews Schwester führt. Während ihrer Arbeit in diesem Etablissement verliebt sie sich in einen Kunden, Jeffrey Burroughs. Dieser möchte sie zu seiner Geliebten machen und sie freikaufen, doch Bertha will nur als Ehefrau mit ihm gehen und flieht deshalb vor ihm und aus dem Bordell. Sie arbeitet danach als Erzieherin im Haushalt von Lady Amelia Aubrey, die nach Brüssel reisen will, um sich ihrem Ehemann Lord Harmon Aubrey anzuschließen, der sie auf fürchterliche Weise schlägt und missbraucht.Devon Broadhurst wird zum Oberst ernannt, da er als Verbindungsoffizier zu dem 22-jährigen Prinzen von Oranje dienen soll. Wenn er auch von Lady Cornelia Grange zur Ehe gedrängt wird, so kann er doch seine frühere und einzige große Liebe Cordelia Williams nicht vergessen, mit der er in Toulouse eine leidenschaftliche Affäre hatte.Major Peter Wallace, der uneheliche Sohn des Grafen von Loghaire, wird zum Baron Irving Wallace ernannt. Er ist immer noch in Lady Amelia Aubrey verliebt, während sie in Brüssel sind. Der glückliche Ausgang einer Spionageangelegenheit, in die er verwickelt ist, scheint ihm den Weg zu ihrem Herzen zu öffnen.Der 22-jährige Kronprinz der Niederlande dient als General in Wellingtons Armee. Seine Ausbildung genoss er am preußischen Hofe Friedrich Wilhelms. Die Schlacht von Waterloo wird für ihn zur großen Herausforderung.