Die Flötistin Elsa wird an einer bedeutenden Musikakademie angenommen. Dort trifft sie nicht nur auf einen jungen Professor der ihre Gefühle durcheinanderbringt, sondern erfährt auch, dass sie eine ganz besondere Gabe hat: Sie kann durch ihre Musik fantastische Welten erschaffen und betreten. Schon bald stellt Elsa jedoch fest, dass dieses Talent auch seine Schattenseiten hat. Fremde Mächte greifen nach ihr und versuchen Elsas Gabe für dunkle Zwecke zu missbrauchen. Irgendwann findet sich Elsa in einem viel zu schnellen Karussell aus Musik, Konkurrenzdruck, Leidenschaft und Magie wieder.