Terug in Californië heeft Duke zijn doel bereikt: hij zal Peg eindelijk uit de klauwen van King kunnen halen. Maar zodra hij een paar stappen in de stad heeft gezet, belandt hij achter de tralies, waar Manolito hem vindt. De mystieke, bloeddorstige kolos biedt hem een vreemde deal: hij haalt hem uit de cel als Duke toegeeft dat ze tot dezelfde soort demonen behoren. Als Duke het einde wil, zal hij de middelen moeten accepteren! Is het beste wapen van de duivel tenslotte niet de waarheid?...