Het is lente en de ooievaar brengt voor alle dieren van het circus een baby. Mevrouw Jumbo krijgt een klein, lief olifantje! Maar hij heeft zulke grote oren, dat iedereen hem uitlacht en plaagt…De arme, kleine Dombo vindt gelukkig een muizenvriendje dat een plan bedenkt om die grote oren nuttig te gebruiken…