In deel negen van de True blood-serie treden de weerwolven en gedaanteverwisselaars uit de duisternis en zetten het kleine stadje Bon Temps op zijn kop.Op Sookie Stackhouse na zijn er maar weinig mensen in Bon Temps die van het bestaan van weerwolven en gedaanteverwisselaars afweten. Daar komt echter verandering in als zij besluiten zich te tonen aan de normale mensenwereld. Sookie raakt betrokken wanneer een goede vriend op brute wijze aan een kruis wordt genageld, maar haar zoektocht naar de dader wordt gehinderd wanneer een groep niet-menselijke wezens – ouder, sterker en nog geheimzinniger dan vampiers of weerwolven – een greep naar de macht doet.