Feeënkoning Elrond probeert zijn rijk te beschermen door een vredesverdrag met de mensen in stand te houden, maar alles verandert door de ontvoering van het mensenkind Elliot.Wanneer Elisabeths broertje door feeën wordt ontvoerd, raakt zij verstrikt in een eeuwenoud politiek spel tussen de mensen en de magische wereld. Wanhopig roept ze de hulp in van de kille en afstandelijke feeënkoning Elrond. Wat volgt is een onverwachte samenwerking tussen mens en fee, die al snel ontaardt in een verrukkelijke kluwen van geheimen, aantrekkingskracht en… migraine voor de feeënkoning!