Heartland is een paardenboerderij in de heuvels van Virginia. Met veel liefde vangen Amy en haar familie bange en mishandelde paarden op, zodat ze kunnen genezen van hun littekens uit het verleden en hun vertrouwen in mensen weer terugkrijgen.Normaal gesproken zijn jonge veulens speels en leergierig, maar Dawn is en blijft koppig en dwars. Het veulen is op Heartland geboren, dus Amy is er zeker van dat ze geen slechte ervaringen met mensen heeft. Waarom blijft Dawn toch zo vechten? Amy weet het even niet meer. De hulp van haar opa kan ze niet inroepen, omdat die plotseling in het ziekenhuis is opgenomen. Samen met Ty moet Amy ervoor zorgen dat alles op Heartland door blijft draaien. Tussen de drukke werkzaamheden met de andere paarden door, probeert Amy zoveel mogelijk met Dawn te oefenen. Elke dag opnieuw hoopt ze op een doorbraak...