Boots eet een banaan van een Toverboom, en valt in slaap. Het enige dat Boots nog kan redden is een knuffel van een echte prinses. Om een echte prinses te worden, moet Dora vier tests doorstaan: een rode ring vinden, rotsblokken leren zingen, de winter in lente veranderen en de maan naar de koning en koningin brengen.