Maak kennis met Ian "Dragonero" Aranill, laatste uit een geslacht van Drakenjagers en zijn vriend Gmor, de ork. In het rijk Erondár beleven deze twee keizerlijke scouts heel wat magische avonturen.

In een herberg in Solian drinken Ian en Gmor een glaasje (of twee) met een paar vrienden. Door de ongedwongen sfeer en de drank is Dragonero loslippiger dan gewoonlijk en hij vertelt het verhaal over hun eerste missie.

Zes jaar geleden, na het proces dat leidde tot zijn ontslag uit het keizerlijke leger, zocht Ian zijn ork-vriend op in een rustig klooster. Maar de rust is ver te zoeken als ze drie monniken, die zijn verdwaald in de ontoegankelijke Nomeidei-bergen, te hulp schieten. De twee helden belanden in een verloren bibliotheek die in bezit is genomen door een oude demon en zijn duistere dienaren!