Operation Midnight 4: Een agente wordt vermoord gevonden in Lighthouse Point, en haar kind is verdwenen. Ervaren Midnight-agent Mike Madrid heeft de voortvluchtige ontvoerder in een mum van tijd opgespoord. Alles wijst erop dat Jessica Atwood ook de moordenaar is. Maar zij beweert dat ze het jongetje alleen maar probeert te beschermen, en dat het juist de politie van Lighthouse Point is die achter háár aan zit. Ondanks zijn aanvankelijke twijfel is Mike geneigd haar te geloven. Wat betekent dat ze nu samen op de vlucht zijn voor de wet... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.