Zuidelijke Nederlanden, 17de eeuw. Twee weken geleden werdDorothea door haar oom, bisschop Hemelsoet, uit het weeshuisgehaald. Voor de buitenwereld is de bisschop een heilige,iemand die ontzag en bewondering oogst. Maar Dorotheaweet wel beter: elke avond moet ze hem opsluiten in de kelder.Daar vecht hij tegen de duivel die bezit van hem neemt.Lieven is de zoon van de beul, veracht door de hele stad.'s Nachts gaat hij op zoek naar de weerwolf die al verschillendeslachtoffers heeft gemaakt. De moorden lijken op dievan vijftien jaar geleden toen de broer van bisschop Hemelsoetals weerwolf ontmaskerd en geëxecuteerd werd.Op een van zijn nachtelijke omzwervingen botst hij op Dorothea.Als een bezetene klauwt ze zijn gezicht open, om de dagnadien om een kus te komen bedelen. Heeft zij iets met demoorden te maken?