Milla en Sugar zitten al jaren in dezelfde klas maar trekken niet met elkaar op. Milla is een levendige losbol en Sugar eerder een teruggetrokken dromer. Wanneer ze echter ontdekken dat hun oma’s een geheime afspraak hebben, raken ze in elkaar geïnteresseerd. Ze ontdekken dat ze uitverkoren zijn door de Cirkel, de groep van feeën en heksen die hun woongebied beschermt en leidt. Want Milla is een heks en Sugar een fee. Eindelijk kunnen ze met iemand praten over hun geheime krachten, maar ze zullen ze ook moeten gebruiken want een belangrijke vijand, de Heer van de Riolen, wint aan kracht.