Broos Blunderbeer mag in de herfstvakantie gaan logeren bij zijn penvriendin, Penelope, die in Schotland woont. Penelope heeft Broos alleen niet alles verteld over haar bijzondere leventje. Als Broos in Schotland arriveert, staat hem dan ook een fantastische verrassing te wachten. En voor hij het weet, zit hij midden in een magisch avontuur dat hij zelfs in zijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken.