De ouders van Gloria besluiten Jack mee te nemen naar Rusland, dan voelt hun dochter zich wat minder alleen. Tijdens een tussenstop bij een tankstation vinden ze een achtergelaten kat... die kan praten en prachtige verhaaltjes voor het slapengaan vertelt. Wanneer ze wakker worden, liggen Jack en Gloria in een oud kamertje in een huis waar een soort heks woont: Yaya. Ze slaan op de vlucht en belanden op een besneeuwd dorpsplein waar feeën, centauren en andere magische wezens rondlopen...