Dokter Farrokh Daroewalla, een wat grijze Canadese dokter van Indiase origine, gaat van tijd tot tijd terug naar Bombay, waar zijn meeste patiënten invalide kinderen zijn. Twintig jaar geleden heeft Daroewella twee slachtoffers van een moord onderzocht. Nu zal hij, na al die jaren, opnieuw kennismaken met de moordenaar. Een moordlustige transseksueel, een dwerg die voorheen in het circus werkte, een Amerikaans meisje dat drugs smokkelt in een dildo. Als dergelijke personages met elkaar ingesponnen raken in een web van hartstocht, wellust, religie, overlevingsdrift, moedwil, misverstand en vooral ook heel veel toeval, kan maar één man de auteur zijn: John Irving.