In het rijk van Nimwegen is zelden sprake geweest van zaken die te maken hebben met hekserij. In de omliggende gebieden, zoals Brabant, Vlaanderen en de Duitse landen, is daarentegen al menig heksenproces gevoerd. Veel heksen, mannen maar vooral vrouwen, zijn op de brandstapel geëindigd. De komst van de fanatieke, uit Keulen afkomstige, inquisiteur Joachim Kosser zal in Nijmegen op dit gebied aan de rust zeker een einde maken. Sinds de komst van de inquisiteur is de vraag of er in Nijmegen heksen zijn het gesprek van de dag. Al snel heeft de inquisiteur een aantal verdachten op het oog. Machteld, een oude vroedvrouw, staat ook onder verdenking. Zij is de tante van Wendelmoet, de vriendin van Reinoud. In korte tijd spelen zich in Nijmegen geheimzinnige dingen af. Reinoud merkt dat langzaam maar zeker de angst en de spanning in de stad toenemen. Het volk schreeuwt om een zondebok. Zelfs Machteld en Wendelmoet moeten een veilig heenkomen zoeken buiten de stad. Als Wendelmoet desondanks van hekserij wordt beschuldigd, probeert Reinoud de beschuldigingen te weerleggen door zelf op onderzoek te gaan. Reinoud en zijn vriend Wouter ontdekken dat een geheimzinnige, zwarte gedaante een belangrijke rol speelt bij de vreemde zaken die in Nijmegen plaatsvinden...