Al jaren zijn de elfen van Mérashim met de mensen uit Morgotuë in oorlog. Alleen de soldaten en hoger geplaatste mensen weten ervan. Alle volkeren lijden onder deze ‘geheime’ oorlog.

Treas, een doodnormale jongen, woont in Feth. Op een avond ontdekt hij soldaten in het dorpje Usora. Treas en Nurim, zijn buurjongen, krijgen opeens de soldaten achter zich aan. De jongens vluchten, en beleven vele avonturen; Treas ontdekt zijn afkomst, reist door Elfengebied, en vecht met Kírmusaj. Nurim wordt ontvoerd, en Treas blijkt deel uit te maken van een voorspelling die voor vrede tussen mens, dwerg en elf kan zorgen...