Emilia en haar vrienden moeten zich buiten Nocturnië wagen om koningin Felicia te redden uit het Koninkrijk van het Licht. Maar wie kunnen ze vertrouwen in een land waar engelkatjes, eenhoorns en andere gevaren zich verschuilen achter elke regenboog? En zullen ze de echte schurk ontmaskeren, die plannen smeedt om hun koninkrijk te veroveren?