Het evenwicht dient bewaard te blijven voor het voortbestaan van de mensheid. Alex, een leerling van magiërs, is de uitverkoren bewaker en Electra, een getrainde moordenaar, de bewaakster. Het brengt hen naar de navel van het mensdom, naar de woestijnen van Afrika. Een reeks aan spiritueel magische voorvallen volgt ter voorbereiding van het laatste treffen...