Esmeralda en haar stiefzus Delfina weten dat het paleis uitsluipen op zoek naar waterelfjes helemaal geen 'perfect zeemeerminprinsessengedrag' is, maar ze doen het toch!Ver weg van Schelpenstad ontdekken ze een glinsterend koraalrif. En in dat rif leven drie kleine, glimmende waterelfjes…Esmeralda en Delfina leren dat je als zeemeerminprinses niet alleen maar de regels moet volgen, je moet ook je hart volgen.