In Jeruzalem slaagt Giovanni erin om een van de mysterieuze, in het rood gehulde mannen te vatten die zijn meester Lucius hebben doodgemarteld. Toch kan hij zijn wraakgevoelens onderdrukken. Zijn ziel blijft onbedorven en met een gerust hart vraagt hij de knappe Esther ten huwelijk. Er breken heerlijk romantische tijden aan tot het lot hen inhaalt en Giovanni’s verleden lelijk opspeelt ...