Carnaval in Venetië… De perfecte gelegenheid voor Texaanse zakenman Matthew Wheeler om anoniem onder te duiken in het feestgedruis en even niet na te hoeven denken over het verleden. Hij laat zich meeslepen in de romantiek van het moment wanneer hij de mooie, mysterieuze Evangeline ontmoet op een gemaskerd bal. Samen beleven ze een betoverende nacht. Wat eigenlijk bedoeld was als een onenightstand, groeit al snel uit tot meer. Evangeline is volledig in de ban van de knappe Matthew, ook al weet ze dat hun romance buiten het sprookjesachtige Venetië geen stand kan houden. Maar dan doet ze een verrassende ontdekking...