Een paar maanden geleden was Sam het mythische wezen. Híj had de aandoening die niemand beter kon maken. Van hém was het lichaam dat een mysterie was, te vreemd en mooi, en onbegrijpelijk. Maar terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven, ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende warmte zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun menselijke lichamen...

Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam en Grace moeten vechten om bij elkaar te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...