Frenkie heeft het niet zo leuk thuis en ook op school heeft hij het niet erg naar zijn zin. Als een pestkop uit zijn klas hem op een dag uitdaagt om op een bankje bij een zwerver te gaan zitten, wil Frenkie bewijzen dat hij heus niet bang is. Hij maakt kennis met de zwever en komt erachter dat het een oude zeeman is, die vol verhalen zit. Frenkie gaat vanaf dat moment elke dag bij hem zitten en luistert naar zijn verhalen. Ze gaan over stormen en piraten, over reuzen en verloren maatjes en nog veel meer. Maar zijn het verzonnen verhalen, of zijn ze echt gebeurd?