Avonlis Onmaler, een magiër die ouder is dan tweeduizend jaar, gaat samen met zijn metgezellen op reis door het hele land. Dit om Ilumina te redden van de vijanden in het land wat aan Ilumina vast ligt. Dit land heet Zefronia, en wordt geleid door een halfgod. Het team moet Ilumina redden. Veel mensen, inclusief de koning, geloven dat ze de uitdaging aan kunnen, maar of het ook goed zal gaan en hoe ze het gaan doen weet niemand...