‘Goud roem citrus brandt met een duizelingwekkende, gloeiende begaafdheid.’ – Vanity Fair ‘Een boek dat je moet lezen […]. Het brengt je gelijk in vervoering, is aanlokkelijk als een fata morgana en vol van gevaar, mysterie, zandstormen, het occulte en een keur aan genuanceerde personages.’ – Los Angeles Magazine Een onverbiddelijke droogte heeft Zuid-Californië veranderd in een surrealistisch landschap. De waterreservoirs zijn opgedroogd en de inwoners worden geëvacueerd naar interneringskampen. Luz en Ray duiken onder in een verlaten huis, waar een prille liefde tussen hen opbloeit. Ze nemen een mysterieus kind onder hun hoede, en vertrekken via een gevaarlijke route richting het oosten, op zoek naar een betere toekomst. Onderweg horen ze geruchten over een charismatische man die water weet te vinden, en over zijn volgelingen die een gemeenschap hebben gesticht aan de rand van een duinenzee.