De zeventienjarige Lucy is al maanden op zoek naar Shadow, de mysterieuze graffitikunstenaar waar iedereen het over heeft. Zijn werk is door de hele stad te vinden, maar hijzelf nergens.
Lucy's klasgenoot Ed, de laatste die ze momenteel wil spreken, zegt dat hij Shadow weet te vinden. Hij neemt Lucy mee op een nachtelijke zoektocht langs plekken waar Shadows gedachten over hartzeer en ontsnapping echoën vanuit de stadsmuren.