Karel, een Amsterdamse puber, gaat samen met zijn vader logeren op het grote landgoed van zijn familie in Australië. Hij leert er zijn eigenwijze nichtje Jenny en haar pony’s kennen en Tim, haar Aboriginal vriendje. Met Tim maakt Karel een lange tocht te paard door de bush. Ze sluiten vriendschap en Tim doet hem een ongewoon verzoek: ze worden broers. Dan gebeuren er steeds meer vreemde dingen. De zeearend duikt op en valt de pony’s aan. En wat fluisteren de Aboriginal werkers achter zijn rug? Op Gunyah, ontmoet Karel John, de half-caste bushwalker. John neemt hem mee op walk-about dwars door het natuurreservaat. Als de zeearend ook daar verschijnt, vertelt John het verhaal van de verdwenen Aboriginal clan. Samen met Jenny gaat Karel naar Mullyan’s Gully, waar de verdwenen Aboriginal stam leefde. Daar moet hij zijn vuurdoop ondergaan. Zal hij het meisje Ellanorah kunnen redden of zal hij zelf als een levende dode in de droomtijd blijven ronddolen..? Een verhaal over je eigen weg gaan, ook al weet je niet waar dat toe leidt. Over oude wonden en nieuwe vriendschappen, over verliefdheid en luisteren naar je hart en over Miwing, de dans van de Zeearend.